Zenci üç arkadaş eğlenecek yol ararken sıradan bir kadına sikiş yapmayı teklif ederek porno film çekmeye karar verirler.
Bir A.V.M. otoparkında sarışın genç kız ile sikişmek ve amatör porno film çekmek istediklerini söylerler, genç kız biraz ısrarla teklifi kabul eder ve hep beraber eve giderler.
Kız otururken kol gibi zenci yarağı ile oynamaya başlar, kız yarakla oynadıkça kocaman olmaya başlar, kocaman yarak ortaya çıkınca gözlerine inanamaz ve ağzına sokmaya çalışarak sakso çekmeye başlar.
Bir süre sonra zenci erkek, beyaz genç kız sikiş yaparken, ağzında bir zenci yarağı amına girip çıkan başka bir zencinin kocaman yarağı ile grup seks yaparak keyif almaya başlamıştı.